截至5月30日,崔宸龙操盘的前海开源公用事业、前海开源新经济A今年以来收益率分别为-22.05%、-18.62%,排名均已由同类第一跌至后1/2

开年迄今,A股遭遇频繁调整,指数全线大幅下跌,连带公募基金业绩普遍下挫。夺得2021年度公募基金冠军头衔的前海开源基金管理有限公司(下称前海开源基金)旗下基金经理崔宸龙,也被波及。

截至5月30日,崔宸龙操盘的前海开源公用事业、前海开源新经济A今年以来收益率分别为-22.05%、-18.62%,排名均已由同类第一跌至后1/2。

同样遭遇业绩“滑坡”的还有前海开源基金的百亿基金经理曲扬。截至5月30日,曲扬在管基金有9只(各类份额合并计算,下同),年内净值皆跌破19%,除了前海开源聚利一年持有A/C同类排名在前1/2,其余8只基金同类排名都在后1/3。

就业绩表现不佳等问题,《投资时报》向前海开源基金发送了沟通函,但截至发稿尚未收到回复。

倒在“冠军魔咒”之下?

今年以来,最受基民关注的基金经理,无疑是去年的“双料冠军”:前海开源基金经理崔宸龙。

2021年,崔宸龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济A全年收益率分别达到119.42%、109.36%,同类排名均居榜首。崔宸龙以大幅领先优势成为2021年股混两大项执牛耳者。《投资时报》研究员观察发现,崔宸龙2021年管理业绩优异的原因,是重仓了电气设备及新能源相关个股。

然而,崔宸龙“冠军”光环的保质期并不长,今年业绩直接大变脸。

截至5月30日,前海开源公用事业、前海开源新经济A今年以来收益率分别为-22.05%、-18.62%,同类排名分别为456/736、1330/2206。

《投资时报》研究员注意到,前海开源公用事业、前海开源新经济A今年以来业绩表现暗淡,或是高仓位和踏错行情双重作用的结果。

最近四个季度,前海开源公用事业股票市值占基金净值比例分别为87.45%、88.88%、90.03%、94.53%,前十大重仓股占基金净值比例分别为68.54%、56.38%、55.85%、60.32%。

持仓方面,最近四个季度(2021年二季度至2022年一季度),前海开源公用事业前十大重仓股中港股数量分别为1只、6只、7只、6只,整体呈增加状态。在2021年三季度至2022年一季度,该基金前十大重仓股持有的港股中,除了比亚迪股份(1211.HK)一只汽车股外,其余均来自公用事业板块。

而被前海开源公用事业青睐的港股公用事业板块表现并不亮眼。截至5月30日,恒生公用事业类年内跌幅为10.48%。

另外,前海开源公用事业还持有电气设备及新能源板块个股,亿纬锂能(300014.SZ)、法拉电子(600563.SH)2只个股在最近四个季度连续出现。

而前海开源新经济A前十大重仓股虽未“踩雷”港股,但却未能躲过电气设备及新能源板块的暴跌。

过去四个季度,前海开源新经济A前十大重仓股中有亿纬锂能、宁德时代(300750.SZ)、东方日升(300118.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等6只个股重合。

2022年,电气设备及新能源板块遭遇波动。截至5月30日,该板块年内跌幅为24.62%,在中信一级30个行业中排在跌幅榜第5名。

无独有偶,前海开源新经济A在过去四个季度同样维持了高仓位,股票市值占基金净值比例均超过85%,且前十大重仓股占基金净值比例皆超过56%。

除此之外,《投资时报》研究员还注意到,崔宸龙还管理着前海开源沪港深非周期A/C、前海开源沪港深智慧、前海开源新兴产业A/C等3只基金,截至5月30日,上述3只产品今年以来业绩跌幅均超19%,同类排名均在后1/3。

值得一提的是,崔宸龙在基金经理队伍中尚属“新人”,他的基金经理任职年限仅为1.86年。截至今年一季度,他的在管基金总规模为332.96亿元。

投资老将相继“翻车”

“新人”冠军业绩失速的同时,前海开源基金旗下权益投资老将曲扬在管基金年内业绩表现也不甚理想。

作为前海开源基金权益投资的另一位百亿基金经理,曲扬在管基金有9只,单独管理前海开源国家比较优势A/C、前海开源中国稀缺资产A/C等7只产品,同时与魏淳共同管理前海开源人工智能,与范洁掌舵前海开源医疗健康A/C.截至今年一季度末,曲扬在管基金规模合计为324.68亿元。

截至5月30日,曲扬管理的9只基金年内收益率均告负,净值下跌皆超过19%。除了前海开源聚利一年持有A/C在同类基金中排名在前1/2,其余8只基金同类排名都在后1/3。

《投资时报》研究员统计发现,今年一季度,曲扬单独管理的7只基金前十大重仓股中有贵州茅台(600519.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)、宁德时代等5只个股相同。

有意思的是,前海开源沪港深优势精选A/C与前海开源沪港深价值精选今年一季度前十大重仓股完全重合。这一情况也在前海开源国家比较优势A/C与前海开源中国稀缺资产A/C的前十大重仓股上演。

此外,今年一季度,曲扬单独管理的7只产品股票市值占基金净值比例均在80%以上,前十大重仓股持仓占基金净值比例也都超过67%。

因在管基金业绩优异于2021年5月19日被擢升为前海开源基金副总经理的邱杰,今年以来业绩表现又如何?

资料显示,邱杰是该公司内部培养的权益基金经理,在管基金有7只,且均是单独管理。截至5月30日,他管理的7只基金年内净值下跌均超过17%,其中前海开源聚慧三年持有、前海开源优质成长、前海开源再融资主题精选、前海开源稳健增长三年等4只产品同类排名在前1/2,其余3只基金同类排名都在后1/2。

持仓方面,除了前海开源工业革命4.0外,其余6只基金今年一季度前十大重仓股中均持有牧原股份(002714.SZ)、保利发展(600048.SH)、温氏股份(300498.SZ)等7只个股,涉及农林牧渔、房地产、传媒板块。

截至5月30日,中信一级行业中房地产、农林牧渔、传媒年内跌幅分别为6.32%、8.81%、26.08%。

或受基金业绩影响,截至今年一季度末,前海开源基金管理规模、非货币基金规模分别为1376.96亿元、1169.38亿元,环比分别减少210.63亿元和239.29亿元,环比降幅分别为13.27%、17%。

前海开源基金经理崔宸龙在管基金年内业绩

注:数据截至2022年5月30日。

数据来源:Wind


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